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La differenza tra broker e intermediario plurimandatario

Di Redazione

(Bergamo 11 ottobre 2021) - Bergamo, 11 ottobre 2021 - All'interno del settore assicurativo, oltre ai reparti commerciali diretti delle varie compagnie, lavorano diverse figure, che hanno profili e competenze diversi, come il broker e l'intermediario plurimandatario. Quali sono le differenze fra queste due professioni?

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La figura del broker e dell'intermediario plurimandatario

Prevision Family: l'importanza di una valutazione oggettiva

Un intermediario plurimandatario agisce nell'interesse del cliente e, per portare a termine questo delicato compito, si serve di una tecnologia avanzata, che garantisce oggettività all'analisi, togliendo ogni elemento di valutazione soggettiva. Tutti i dati vengono, infatti, raccolti all'interno della piattaforma del Prevision Family e integrati con gli obiettivi da raggiungere, in modo da elaborare il piano assicurativo più adeguato tra le soluzioni disponibili, anche in relazione alla dimestichezza sulle questioni finanziarie e alla propensione al rischio del cliente. La consulenza del Personal Advisor acquisisce in questo modo un valore superiore, in quanto alla conoscenza approfondita delle diverse soluzioni disponibili e delle normative in corso si aggiunge l'affidabilità di un'analisi certa, che poggia su solide basi scientifiche.

L'importanza di una formazione di alto livello

Per un servizio veramente accurato, la consulenza deve essere impostata in maniera personalizzata, quindi tenendo conto delle reali esigenze del cliente, sia per quanto riguarda la sua situazione attuale che le sue aspirazioni future. Questo complesso lavoro richiede, quindi, un mix di diversi fattori, che comprendono empatia, conoscenza approfondita del settore e massima serietà. Gli intermediari plurimandatari che lavorano in A1 Life maturano le competenze necessarie grazie al percorso formativo specializzato della A1 Academy. Un settore della stessa azienda viene, infatti, dedicato proprio a formare agenti di alto livello, facendo loro frequentare una serie articolata di corsi obbligatori, che permettono di potersi in seguito iscrivere al Registro Unico degli Intermediari e di praticare con successo la professione. La formazione, comunque, non si interrompe qui, ma continua per tutta la carriera lavorativa, in modo da garantire un costante aggiornamento su norme, procedure e prodotti più attuali.

Intermediario plurimandatario e cliente: un rapporto di fiducia

Questi diversi elementi permettono di costruire con il cliente un vero rapporto di fiducia, basato su un dialogo aperto e proficuo che tocca gli aspetti più importanti della vita di una persona, come la casa, la famiglia, il lavoro e l'istruzione dei figli. Il Personal Advisor possiede le risorse personali e la tecnologia adatti a trovare le soluzioni di volta in volta migliori. Il tutto, nel pieno rispetto dei valori aziendali, che mettono in primo piano la trasparenza delle informazioni da fornire, la privacy sui dati condivisi e un profondo senso di responsabilità.

Per maggiori informazioni

sito: https://www.a1life.it/

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